Abschlusszertifikat in Finanzplanung
Centennial College
Schlüsselinformation
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Campus-Standort
Online Canada
Sprachen
Englisch
Studienformat
Auf dem Campus
Dauer
1 Jahr
Tempo
Vollzeit
Studiengebühren
CAD 4.118 / per year *
Bewerbungsschluss
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frühestes Startdatum
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* Unterricht 2 Semester kanadische Studierende; CAD 15.693 - Studiengebühren 2 Semester Internationale Studierende
Einführung
- Programmcode : 2843
- Schule : Die Handelsschule
- Zeugnis : Ontario College Graduate Certificate
- Programmtyp : Graduate Certificate Program
- Programmdauer : 1 Jahr/ 2 Semester
- Ort : Fortschrittscampus
Das Finanzplanungsprogramm bei Centennial College ist für Sie, wenn Sie bereits eine postsekundäre Ausbildung abgeschlossen haben und in nur zwei Semestern in den Bereich Finanzplanung einsteigen möchten.
Dieses Zertifikatsprogramm für Business-Absolventen verwendet Lehrmaterialien von Berufsverbänden, um die Kurse zur Finanzplanung anzubieten. Ein ausgewogenes Verhältnis von Theorie und praktischem Training in kleinen Klassen ermöglicht viel Interaktion mit Ihren Ausbildern, Mitschülern und den Inhalten.
Das Angebot bietet Ihnen auch die meisten Bildungsanforderungen, um die Prüfung zum Certified Financial Planner (CFP) zu bestehen, und ist eine Pathway für die Berechtigung zum Canadian Securities Course (CSC).
Admissions
Lehrplan
Semester 1
- ACCT-701 Rechnungslegung für Managemententscheidungen
- FINA-702 Finanzplanung für den Ruhestand
- FINA-705 Steuerplanung für Finanzplaner
- FINA-707 Life License Qualifizierungsprogramm
- FINA-708 Verhaltensfinanzierung
- FINA-739 CSC-Vorbereitung 1*
Semester 2
- FINA-701 Risikomanagement und Nachlassplanung
- FINA-703 Unternehmenskreditmanagement
- FINA-704 Finanzplanung Schlussstein
- FINA-706 Vertrieb und Verhandlung von Finanzdienstleistungen
- FINA-709 Ethik, Verhalten und Praktiken
- FINA-749 CSC-Vorbereitung 2**
Abschlussanforderungen: Programm-GPA von 2,0 (C-Note) oder höher
Studenten müssen FINA739 und FINA749 (CSC-Vorbereitungskurse) absolvieren, es fallen zusätzliche branchenspezifische Gebühren an und die ungefähren Kosten betragen 500 USD pro Kurs.
Programmergebnis
Programm-Highlights
Nach Abschluss dieses Finanzplanungsprogramms können Sie:
- Integrieren Sie wirtschaftliche und persönliche Informationen, die für effektive Finanzplanungsentscheidungen erforderlich sind.
- Vergleichen, gegenüberstellen und auswählen von Finanzprodukten und -dienstleistungen, Anlageplanung und Beratungsdiensten für Kunden unter Einhaltung von Industriestandards.
- Vermarkten Sie Finanzdienstleistungen effektiv an Kunden, um neue Geschäfte zu erneuern und zu gewinnen.
- Erkennen Sie potenzielle steuerliche und rechtliche Auswirkungen innerhalb einer Finanzplanungssituation.
- Integrieren Sie ethische Entscheidungsprozesse in alle Aspekte des Finanzplanungsberufs.
- Halten Sie erfolgreich Finanzplanungsprinzipien und Industriestandards ein.
- Erstellen Sie manuell und elektronisch genaue und relevante Finanzpläne.
Programm Berufsbezogene Lernergebnisse
Die Berufsbezogenen Lernergebnisse des Programms beschreiben, was die Absolventen des Programms mit ihren im Studium erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten bewiesen haben. Die Ergebnisse sind eng mit den Bedürfnissen des Arbeitsplatzes verknüpft. Durch Bewertung (z. B. Aufgaben und Tests) überprüfen die Schüler ihre Fähigkeit, diese Ergebnisse zuverlässig zu erbringen, bevor sie ihren Abschluss machen.
- Integrieren Sie ethische Entscheidungsprozesse in alle Aspekte des Finanzplanungsberufs.
- Wenden Sie anerkannte Grundsätze der Finanzplanung und Industriestandards für die systematische Analyse der Finanzlage und -anforderungen an.
- Erstellen Sie genaue und relevante Finanzpläne manuell und elektronisch.
- Integrieren Sie wirtschaftliche und persönliche Informationen, die für effektive Finanzplanungsentscheidungen erforderlich sind.
- Vergleichen, vergleichen und wählen Sie aus geeigneten Finanzprodukten und -dienstleistungen Anlageplanungs- und Beratungsdienste für die Öffentlichkeit nach Branchenstandards, einschließlich Steuerberatung.
- Vermarkten Sie Finanzprodukte effektiv durch die Entwicklung eines Bestands an potenziellen Kunden und verfolgen Sie individuelle Verkaufsstrategien, um neue und verlängerte Geschäfte zu erzielen.
- Erkennen Sie potenzielle steuerliche und rechtliche Auswirkungen innerhalb einer Finanzplanungssituation.
- Identifizieren und wenden Sie schriftliche und mündliche kundenorientierte Kommunikationsstile und -strategien an.
- Recherchieren Sie Marktchancen und implementieren Sie einen Geschäftsplan zur Unterstützung der Kundenbedürfnisse sowie der Berufswahl der Studenten.
- Qualifizieren Sie sich, um den Certified Financial Planner (CFP™) herauszufordern und eine vollständige Lizenz bei der IDA/MFDA zu erhalten.
- Bereitstellung von Empfehlungen und Optionen für die Öffentlichkeit zum Risikomanagement von Lebens- und Krankenversicherungsprodukten.
Karrierechancen
Karriereausblick
- Zertifizierter Finanzplaner
- Vermögensverwaltungsbeauftragter
- Finanzberater
- Finanzanalyst
- Geprüfter Finanzberater
- Anlageberater
- Versicherungsmakler
Ausbildung Pathways
Beginnen Sie mit einem Diplom und enden Sie mit einem Abschluss! Erfolgreiche Absolventen dieses Financial Planning Graduate Certificate-Programms haben die Möglichkeit, ihre Credits für ein weiteres Studium auf Graduiertenebene anzuwenden. Bitte beachten Sie, dass für jede Partnerschaft eine bestimmte Mindestnote erforderlich ist, um sich für Anrechnungspunkte zu qualifizieren.
Beschäftigungsbereiche
- Finanzen
- Versicherung
- Wertpapier- und Warenvermittlung
- Banken
- Finanzanlagegesellschaften
- Anlageberatungsfirmen
- Finanzielle Planung
- Investmentfonds
Erfahrungsberichte von Schülern
English Language Requirements
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